1、汽车 | 扩大内需“国20条”来了!有哪些亮点?为你整理出6家最受益公司
8月27日,《关于加快发展流通促进商业消费的意见》(以下简称“意见”)发布,提出20条提振消费信心措施,包括逐步放宽或取消汽车限购,支持商品以旧换新,扩大成品油市场准入,鼓励金融机构创新消费信贷产品和服务,加大对新消费等金融支持等,针对流通消费领域存在的一些瓶颈和短板进行了完善,并进行了部门分工,培育消费热点。
本次《意见》是今年第三个与汽车消费相关的政策,车市成为了今年政策关注的焦点,主要是当前车市已经连续下滑13个月,这是有史以来最久的一轮下滑。
点评:
江海证券指出,《意见》针对我国目前的消费痛点提出了多条对应的中长期举措,反映出目前政府对经济下行仍有一定的容忍度,此轮刺激政策主要立足于经济结构的改善及其中长期发展。
汽车行业在我国经济中有举足轻重的地位,汽车工业增加值占GDP比重超过10%,汽车消费占社会消费零售总额的比重也在10%以上,车市低迷是今年消费不振的重要因素。
财通证券认为,下半年随着经济下行压力加剧,车市如果继续低迷,更多强有力的刺激政策出台的可能性也越来越高。财通证券预计,假设新增车牌指标数量50%,每年新增需求约50万辆,对车市拉动约1.8%。
公司方面,麦格米特:北汽新能源的核心配套商,并开拓东风、吉利等一线整车厂,半年报显示新能源车及轨交产品销售收入同比大增239%。
科达利:锂电结构件业务客户拓展顺利,上半年净利润同比大增259%。
卧龙电驱:获得了德国采埃孚的新能源汽车电机供应商定点,正式进入海外主流豪华车企的供应链。
上汽集团:公司是目前国内产销规模最大的汽车集团,国六车型准备充分。
广汽集团:公司自主品牌传祺2019年以来实行大规模去库存,公司拟投6.24亿元建设智联新能源汽车产业园。
长安汽车:公司系中国汽车工业第一阵营企业,拥有重庆、江西、江苏、河北、北京、云南6大基地。在中国汽车市场,公司取得了约9.64%的市场占有率,同比提高了0.54个百分点,销量继续居于中国汽车业前4位。
2、车联网 | 中国首款车规级自动驾驶芯片或出炉 它们将迎来涨声!
AI芯片技术公司地平线(Horizon Robotics)官方发布“开启新征程”海报并向媒体发出邀请,8月30日在上海世界人工智能大会期间,将有新品发布。据推测,地平线将正式发布其征程2.0芯片。此前地平线在多个场合透露,“征程2.0”已于2019年年初成功流片,将是中国首款车规级自动驾驶芯片。
点评:
“未来人工智能领域的英特尔”,这是业内对地平线的期望与看法。我国中高端芯片基本依赖进口,每年耗资超过万亿人民币。地平线宣布,到2025年,中国道路上3千万新车都将具备自动驾驶功能,每辆自动驾驶汽车的“大脑”都基于地平线的人工智能处理器。
公司方面,中科创达:它在互动平台表示,子公司安创空间参股地平线;公司与地平线长期保持着密切合作关系。
全志科技:联合安创空间、地平线发起成立开放人工智能实验室,探索新的嵌入式人工智能合作模式。
润和软件:在互动平台表示,与地平线的合作,主要面向智能电网、智能汽车等市场方向。
【潜伏】
3、化工 | VE行业拐点确立 产品价格中枢有望上行 关注行业龙头
8月27日DSM公告,称与能特科技合资公司已经创建完毕。合资公司拥有能特荆州维生素E生产及相关资产。合资公司很快将实施升级计划,以达到DSM标准,因此会停产,直到完成相关升级目标。
DSM与能特科技是于19年1月28日签订《框架协议》,随着DSM收购反垄断的通过、《股权购买协议》的签订以及合资公司的创建完毕标志着该事件逐步清晰,DSM VE产品有望迎来拐点。
点评:
在能特科技进入行业之前,VE行业竞争格局良好,协同性强,但随着搅局者能特科技的进入,行业竞争格局有所弱化,DSM的此次整合有助于优化整个行业的竞争格局。目前能特科技和DSM分别拥有VE油产能3万吨和2万吨,交割完成后联合体产能高达5万吨,产能将占全球的41.6%,份额的提升有助于DSM-能特提高行业的地位及议价权。
公司方面,新和成:维生素E龙头企业,目前新和成拥有1万吨的VA产能,产品价格每上涨100元/Kg,公司利润有望增厚7.5亿,VE油产能2万吨,产能价格每上涨10元/Kg,公司利润有望增厚3亿。
4、工业互联网 | 我国工业互联网体系架构2.0版发布 这类股将成领涨先锋!
工业互联网产业联盟在2019中国国际智能产业博览会上发布了我国工业互联网体系架构(2.0版本),包括重新定义工业互联网的基本要素、功能体系、技术路线等。这一体系架构将成为我国工业互联网应用实施的指导框架,在未来一段时间为政府、企业、科研机构、投资者等提供指导和参考。
点评:
渤海证券认为,工业互联网是推动传统制造业数字化转型的关键路径,也是近几年国家重点支持发展的方向。我国传统制造业向数字化、智能化转型,与云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的深度融合,有望在内生需求和外部环境的刺激下加速开展,利好工业互联网板块的发展。
公司方面,航天长峰:全资子公司长峰科技此前中标航天云网平台基础设施(二期)建设项目。
宝信软件:长三角首批工业互联网平台公司,成功申请工信部钢铁行业工业互联网平台试验测试项目。
【避雷区】
【董秘爆料】
